全国咨询热线:16683252781

“共债”何解?银联的数据是否可以成为一把钥

类别:媒体报道 发布时间:2019-11-20 浏览人次:

  小微企业是国民经济的毛细血管,在税收、就业、社会稳定等多方面发挥着重要作用;同时,小微企业融资难、融资贵也是世界级难题,其自身业态的特殊性决定了要实现融资的“量增价降”既需要强调政策的格局与情怀,也考验着实际经营的业务能力和技术!

  近年来,运用以大数据为代表的金融科技赋能传统金融机构,已经成为破解小微企业金融服务可获得性差、传统金融机构“不愿贷、不敢贷、不会贷”困境的有益尝试。

  作为中国银行业的联合组织,中国银联历经17年的发展,在零售消费支付市场积累了兼具宽度和深度的海量数据,可以也应当在运用数据资源优势助力银行破局小微企业融资问题上有所作为,尤其是在贷前“共债”特征判断、贷后资金流向预警等痛点上可以发挥出独特优势,这既是落实响应中央政策精神的重要举措,也是银联向科技型、数据型公司转型的题中应有之义。

  一、金融服务小微企业,既是落实中央精神实现金融普惠的政策要求,也是金融机构行稳致远长期发展的必由之路

  (一)政策春风助推小微金融普惠破题

  据统计,以小微企业为主的民营企业贡献了中国经济50%的税收、60%左右的GDP、70%左右的技术成果及其转让、80%的就业、占90%的企业数量,因此“小微活,就业旺,经济兴”。金融只有更好地服务小微企业,才能更好地助力实体经济,这已经成为党中央、国务院“金融供给侧改革”的要义之一。

  2018年11月1日习近平总书记主持召开了民营企业座谈会,强调要从六个方面帮助民营经济解决发展中存在的“三座大山”:市场的冰山、融资的高山、转型的火山;今年2月22日习近平总书记在中共中央政治局第十三次集体学习会上首次提出了“金融供给侧改革”的其中之义;3月5日李克强总理做的《政府工作报告》和3月13日银保监会发布的《关于2019年进一步提升小微企业金融服务质效的通知》(以下简称"通知")中,均提到2019年五家大型国有银行小微企业贷款要增长30%以上。

  李克强总理在“两会”记者招待会上特别强调“小微活、经济活,就业才多”;为缓解民营企业融资难、融资贵,中国人民银行采取了"三支箭"的政策组合,“第一支箭”就是增加民营企业的信贷,特别是小微企业信贷;银保监会提出民营企业新增贷款“一二五”目标,即在新增的公司类贷款中,大型银行对民营企业的贷款不低于1/3,中小型银行不低于2/3,争取三年以后,银行业对民营企业的贷款占新增公司类贷款的比例不低于50%。

  因此,以较高的政治站位来看待小微企业融资问题,已经成为当下中国银行业的重要命题。

  (二)小微金融是金融服务业的主要增长领域

  在小微企业融资领域,蕴藏着极大的增量市场。长期以来,小微企业在金融服务方面的获得性是较差的,传统金融机构从成本-风险-收益等多方面考量难以覆盖这部分客群,使后者更多转向民间金融等其他渠道获得支持。

  有分析指出,小微贷“1万元以下,基本上是互联网消费金融贷款领域;1-10万元是P2P的现金贷满足;10-30万元是银行基于IPC的信用贷款满足”。然而,1-100万元以下的流动性贷款需求实为最大的长尾市场,目前主要是信用套现(含信用卡、花呗、白条)、P2P、民间拆借满足。

  成本高、流程长,是商业银行无法有效提供服务的主要原因,如果用传统商业银行方式发放小微贷款,一笔贷款银行综合成本约2000元;要经历申请、调查、授信、审批、签字、放贷、贷后等多个环节。客户体验差、速度慢、利率高,使得这部分市场成为传统金融机构并不涉足的领域。

  根据银保监会最新数据,目前2800万小微企业中仅有25%获得了商业银行贷款,6500万个体工商户的银行贷款覆盖率不过16%。另有数据显示,我国还有5000万左右没有公司、个体工商户牌照的自雇自营人士,融资需求没有被充分满足。这些数据,既意味着我国中小微企业融资环境的艰难,也说明了我国传统银行业从最大的零售金融服务市场的退出。

  但是机会与困境往往相伴相生,只要能够突破成本、体验难题,小微企业融资在金融科技领域方面势必将绽放出新的生机。

  近年来,以大数据、人工智能为核心竞争力的互联网机构在个人零售信贷领域探索出了一条可行的道路,依托其流量入口及配套的“秒申请、秒审批、秒放贷”体验,取得了较大的经济规模,并从收益率和不良率指标上呈现出较好的风险-收益平衡。

  在这些新兴机构的触动下,许多传统商业银行或选择与其合作,或借鉴其做法,在获客、风控核心问题上纷纷突破原有能力边界,开始逐鹿个人零售融资领域,取得了较好的成绩。

  To c如此,to b亦然,同样的方法论也可以在小微企业融资领域得到较好的运用。10万-100万金额区间融资特别是智能化、纯线上交互形式的小微企业经营性贷款、小微企业主贷款领域尚属蓝海,必然将成为传统商业银行和新兴金融机构共同的竞逐之地。

  特别是在当前批发金融市场面临越来越大的宏观环境压力下,大中企业或脱媒或出清,从服务大企业融资逐步将客群下沉,以新模式发展小微企业融资已经成为众多商业银行的必然选择,否则就会出现许多传统银行家所说的“银行不做小微,就没有未来”。

  二、解决小微企业融资问题,既需要政策引导,也需要格局情怀,更考验技术能力

  小微企业融资天然难、天然贵,要先解决难,再解决贵。小微企业贷款需求普遍存在“短、小、频、急,无抵押、无担保、无征信”特征,这也是导致其融资难、融资贵成为世界级难题的主要原因。

  商业银行在面对这部分客群时,表现出来的“不愿贷、不敢贷、不会贷”倾向有其客观现实因素,即使在政策引导、配套考核激励制度解决其意愿问题后,仍然存在如下问题难以解决:

  一是接触不到,如何获客是小微企业贷款是首要难题。小微企业融资要实现资金收益和风险匹配的正向循环,必须要遵循大数法则经营。但是传统商业银行相较于互联网机构最大的短板就在于缺乏边际成本较低、数据信息价值较高的获客入口。“大行网点,小行进村”是当前商业银行在小微业务上的获客现状,仍然高度依赖银行人力来进行获客拓展。

  二是判断不了,是“不敢贷、不能贷”的主要原因。小微企业普遍存在缺乏合格抵质押物的问题,因此以信用贷款特征为主要融资申请类型。商业银行对此类客群的信贷判断主要分为准入类(能不能贷)、授信类(贷多少)、利率定价类(什么价)三类指标体系,但是囿于小微企业经营的分散性、不稳定性,单一维度信息难以准确描绘客户的还款能力、还款意愿。

  特别是,在当前各种未进入征信体系的融资渠道呈现多样化、高隐蔽特征的情况下,由于小微企业融资资质往往与企业主个人的资产负债情况高度关联,商业银行往往难以准确把握小微企业及企业主的“共债”程度,导致其对此类客群普遍持谨慎态度。

  三是定价不了,数据信息的缺失或维度单一,导致商业银行难以对客户进行有效的评估,难以做到“千人千面”的精准、智能定价。“千人一面”的定价策略会带来“逆向选择”问题,进一步恶化整体小微企业融资市场:即资质优良的客户由于利率过高而放弃贷款,实际获得贷款的客户往往是“高风险客户”,为了覆盖较高利率而选择相对冒险的经营策略,加大了银行面临的风险,进而对该类客群采取更加审慎的态度。

  四是监测不了,贷后管理是普遍难题。金融服务小微企业本意是为了支持实体经济,鼓励其解决经营性现金流问题。但是,资金一旦发生流向房地产、金融投资等高风险、非经营性领域,势必将背离银行放贷的初衷,并带来较高的风险,但是商业银行在这方面的监测监控能力一般是缺失的。

  五是留存不住,即便以较高成本获得的合格客户,传统商业银行也很难将其留住。一方面全手工或半自动、高人工干预的贷款形式,非实时、非智能化的解决方案,审批流程在“组织立井”内流转完成,这样只会带来流程长、手续多、隐形成本高的用户体验,让客户望而却步。

  另一方面,除了简单的信贷产品,商业银行对小微企业暂无成熟的、可持续的配套金融产品,无法做到像经营大客户那样的“一鱼多吃”,从而导致单一客户对商业银行的全周期价值(LTV,传统商业银行似也无类似经营概念)非常有限,进一步导致商业银行对小微企业融资开发的兴趣降低。

  上述原因综合起来,最终导致小微客群的“金融服务的可得性”普遍较低,即使短期出现脉冲式的增长,都很难持续形成较好的收益-风险的正向循环。

  此外在思想认识上必须意识到,破解普惠金融难题的首位要求是先解决“金融服务的可得性”,次位目标才是更低廉的价格,即先普后惠,先解决融资难,再解决融资贵。“可得的服务+合理的价格”才具备市场经济规律的可行性。

  当然,政策上过高的利率许可,可能会带来“掠夺性放贷”以及不问资质的扩大客群、诱导负债倾向。因此,在政策导向和业务经营中,对定价问题就出现一个平衡考量的问题:要金融机构提高融资服务的可得性,扩大适格客群,必然要允许其对特定客群提高利率上限;但是收益率过高又会给机构带来放弃资质审核的“逆向选择”倾向,“用老实人补贴老赖”。

  但是无论这种“高风险客户-高风控成本-高收益水平-高融资可得性”的动态调整点如何掌握,有一点是明确的:个中的平衡点,绝不是一刀切的利率水平可以解决的。

  通过上述分析可以发现,无论是获客问题,如何精准获客,在海量申请客户中甄选出适格客户,避免市场的“逆向选择”,还是定价问题,为不同资质客户指定不同的利率水平,做到“千人千面”,信息、数据的获取和经营都是破解小微普惠金融的关键点。

  事实上,全世界范围解决小微企业融资问题的各类尝试,越来越多地和中国国内金融科技发展趋势接近,瞄准的也都是“数据”这一破题关键。

  三、人卡对应、共债判断、贷后追踪:银联的数据积累在助力小微企业融资上的独特优势

  在商业银行破题小微企业融资的进程中,银联的数据优势可以也应当发挥重要作用。自2002年成立以来,银联联合境内外银行共发行了76亿张银行卡,服务全球9亿多持卡人;清算金额超过120万亿/年,占全球结算份额45.8%;受理网络遍布中国城乡,并已延伸至亚洲、欧洲、美洲、大洋洲、非洲等177个国家和地区。

  在此过程中,银联网络内沉淀了兼具深度和广度的数据资源。银行卡作为所有电子支付行为的最终发起载体,经过梳理后的银联数据积累已涵盖C端和B端,兼具深度和广度,初步具备了对外输出的基本条件。

  相较于其他机构,银联的数据积累的特有优势在于:

  (一)人-卡的准确对应关系

  经过两年多的工作,银联的数据资源实现了“关键一跃”:从以卡为维度,到以人为维度,实现人卡关联。

  以往,银联对76亿张银行卡、9亿多持卡人的认知是残缺的、间接的;经过梳理和匹配,从鉴权和支付的勾稽关系入手,根据个人身份证号、手机号等主键信息构建了“一人多卡”的用户关联关系,构建了超过600个个人用户标签,可以揭示包括人口属性、交易特征、消费能力、消费偏好、消费时间及区域分布、信用风险评分、商旅属性等个人特征;

  同时,银联受理网络中遍布174个国家及地区的5000万(境内约3000万、境外约2000万)商户信息,超过260个行业及338个地级市,可以揭示基本可披露信息、交易规模、消费特征和客户类别等商业特征。

  基于此,银行卡作为所有电子支付行为的最终发起载体,目前银联拥有业内最大而全的银行卡及其对应的用户交易行为数据,在C端具备较大优势;如果该用户同时为小企业主,则依托银联体系内商户数据资源即可转为关联小微企业服务。

  (二)一定程度上解决“共债难题”

  小微企业的经营情况,往往与小微企业主的资负情况紧密关联。

  一般地,商业银行将客户分为自雇、授薪两类,小微企业或小微企业主就属于前者,以其C端特征来判定B端授信情况是信贷风控的重要方面,然而对小微企业主的经济状况特别是债务情况的判断一直是困扰传统金融机构的难题:在各种非正式金融大行其道的今天,许多放贷主体(如小贷、P2P等)尚未正式接入征信系统,传统金融机构通过征信系统查询记录并无法完整、真实查看出用户的共债情况,只能部分通过征信被查痕迹来判断客户的共债动机。

  通过分析行为分析,我们会发现借贷的“借款”、“还款”基本都以电子支付的形式完成,同时呈现出个人与商户之间“商户1笔放款+个人固定时间、固定金额n笔还款”的交易特征。如果该商户与众多分散客群出现该交易特征,我们可以标记其为疑似借贷型商户,而与其发生该特征业务联系的客户则可标记出一笔疑似借贷关系,进而结合其他资金使用情况得出该客户的“共债评分”。

  因此,通过银联体系内商户侧数据的挖掘,可以得到在征信系统无法反映出的P2P、小贷公司、消费金融、大额现金贷等场景的借贷情况,建立用户共债模型,并以评分或标签方式呈现给金融机构,从而有效帮助商业银行识别用户是否存在多头借贷的情况,作为现有征信手段的一种有益补充。

  (三)协助监测资金流向。

  如前所述,贷款完成后,金融机构是缺乏有效跟踪贷款资金是否流向高风险领域的。经客户授权后,该问题可以得到一定程度的解决。当客户贷款资金流向P2P、奢侈品、房地产、股市等高风险或非经营性场景时,银联可根据金融机构制定的规则提供准实时预警。

  四、“银河模式”:银联的数据科技能力助力银行纾困小微企业融资的一次实践

  金融机构做好小微企业融资,必须具备四个条件:海量的数据、精准的风控模型、低边际成本的流量入口、低利率的批发资金。

  其中,银联大数据在时间和维度上的特点决定了银联具备“海量数据”的基础条件;通过大数据开放平台实现与银行的联合建模,构建“精准的风控模型”;银联本身不经营非支付类业务,批发资金是商业银行的业务范畴。

  因此,较大的难点是“低边际成本的流量入口”如何解决,这是一个提高融资服务“触达性”的问题,是一般商业银行特别是中小银行普遍存在的获客难题。

  目前市场上商业银行或其他金融机构比较通行的做法是利用以下渠道获取流量:一是打通应用市场,提高App曝光次数;二是投放借贷广告,多渠道引流获客;三是借助助贷机构,多模式展开合作;四是布局消费场景,实现流量闭环经营。包括通过聚合支付收单的方式获取小微企业资源等等。

  鉴此,为了解决“触达性”问题,在银联大数据部支持下,银联北京分公司联合各方推出了“银河模式”,以实现各方的资源能力整合。

  银河(银合)模式,是一次将数据、模型与营销投放系统(DSP)的桥接,DSP是解决“触达性”问题的关键环节。为充分发挥银联大数据及科技赋能能力,借助于“银联大数据开放平台”(用于数据建模)、“天擎”、“天玑”(即智能营销大脑,用于与DSP对接),银联与商业银行、数字营销机构密切合作,形成了“银联的数据-挖掘客户+银行/银联联合建模-风控增信+DSP-精准触达”的业务合作模式,助力商业银行践行普惠金融发展战略。

  (一)参与方及业务定位

  参与方业务定位

  商业银行1、贷款产品设计

  2、贷款产品资金提供方

  3、联合建模方(风控分析)

  DSP1、提供流量,成功精准的将广告信息触达客户

  2、协助银联进行潜在客户白名单筛选

  银联1、根据需求进行潜在客户数据筛选

  2、联合建模方(风控辅助)

  (二)业务交互流程:风控建模+客群筛选

  精准的风控模型有助于商业银行甄别优质客户及不良客户,是解决“不能贷、不敢贷”的有效手段。银河模式中,依托大数据开放平台,商业银行、银联将客户授权且脱敏后的贷款行为数据、银行卡跨行交易数据进行碰撞、建模及优化,最终形成商业银行认可的风控模型。

  同时,各商业银行针对小微企业的贷款产品均具备一定的差异性,其目标客户群体不尽相同,客群筛选不宜广撒网,以贷款产品特征及联合建模风控模型为基础,结合商业银行预期潜在客户群体特征(例如地区、年龄、消费习惯等),银联筛选出商业银行贷款产品潜在客户群,能够帮助银行做到向需要的客户提供好用的贷款产品及服务,并将潜在客户群主键信息脱敏后传输至“天玑”(智能营销大脑)。

  图1:风控建模+客群筛选示意图步骤1:商业银行、银联联合建模;

  步骤2:银行明确小微企业贷款目标客群信息并同步至银联;

  步骤3:银联根据银行需求,筛选出潜在客户群体白名单;

  步骤4:潜在客户群信息传输至“天玑”(智能营销大脑),供DSP查询。

  (三)业务交互流程:客户触达+贷后信息交互

  客群筛选后,剩下的唯一问题则为如何将商业银行小微企业贷款产品及相关宣传广告精准触达至潜在客户;结合银联近几年营销活动经验,银联借助DSP完成潜在客群精准触达:即DSP对接银联智能营销大脑平台,采取脱敏+对撞的形式获取需其投放广告的客户群体并完成精准触达。

  精准触达后,客户点击申贷,银行-银联联合建模风控模型评分等信息作为辅助风控要素,商业银行结合人行征信信息等完成贷款审核主动风控,银联不介入也不允许商业银行将贷中核心风控外包;贷款成功后,商业银行向银联交互相关贷后信息,进而用于客群筛选精准度、联合建模风控模型风险识别度分析及优化,进而实现客群筛选、风控模型的不断迭代优化。

  图:触达+贷后信息交互示意图

  步骤5:DSP问询客户群体信息;

  步骤6:DSP完成客户精准触达;

  步骤7:客户点击广告链接完成申贷操作;

  步骤8:银行传输贷后信息给银联,完成贷后信息交互。

  五、数据安全性及合规保障

  “银河模式”中使用银联构建的“大数据开放平台”和“天玑”两个平台,主要目的就是在便利工作开展时尽最大限度保护个人金融数据信息的安全性,按照“最小必要”和“脱敏”原则开展对外数据合作。

  数据的安全性、获取数据的合规性是开展小微企业金融服务的绝对前提!在《网络安全法》的指引下,《个人金融信息(数据)保护暂行办法》已纳入《中国人民银行2019年规章制定工作计划》并将公开征求意见,北京银保监局也于今年10月发布了《关于规范银行与金融科技公司合作类业务及互联网保险业务的通知》,对涉及个人金融信息的收集和使用进行了明确的规范。

  在银联与商业银行开展大数据业务合作的过程中,银联将严格遵照以下原则确保数据安全符合监管机构相关的规定:

  一是只面向经授权的小微企业或小微企业主提供服务,且该授权必须是明确的、明示的。全力保障数据生命周期包括收集、处理、共享、使用等各个环节里的个人知情同意权;

  二是只使用银联自有的或明确得到合作机构授权的数据信息。银联不会也没必要通过任何技术手段去反向推断个人金融信息或隐私信息;

  三是严格按照《信息安全技术个人信息安全影响评估指南(征求意见稿)》的精神,对个人金融信息的处理和使用进行评估,并就对外合作等相关事项进行定期全面审查;

  四是银联数据信息“不出库”,不委托任何机构进行个人金融信息的处理;

  五是严格按照《网络安全法》及其他相关规章要求落实个人金融信息的本地化存储和安全等级保护要求。

  六、银联数据科技的其他赋能合作领域

  在推进向数据公司转型的过程中,银联审慎、稳健地探索与商业银行、合作机构开展多层次、多领域的数据及科技赋能合作。

  作为银行卡联合组织,除帮助商业银行践行普惠金融发展战略外,利用数据风控能力进一步优化信用卡行业运营方面可以发力更多。以Capital One为代表的信用卡领先企业的实践表明,借助大数据和科技赋能,信用卡产业可以做到客户体验、经营效率的同步提升。

  在产品设计方面,通过大数据对客户分级、分层能力以及对应的信用卡经营能力的进一步挖掘,银联可以帮助商业银行推出基于信用卡的更便利的个人循环信用产品,例如 “小微企业卡”、“现金卡”等。在产品运营方面,银联可基于银联大数据与合作银行在信用卡发卡、睡眠卡激活、交叉发卡营销、精准客户营销、卡权益合作等领域开展深入合作,进一步提升信用卡的发卡、用卡效率。

  总之,以数据为破题关键,无论是经营边界的拓展,还是运营效率的提升,银联与金融机构的数据科技赋能合作都前景广大、大有可为。

推荐阅读

央行2020年工作部署:探索建立支付行业统筹监管

近日2020年央行工作会议在京召开,会议要求,探索建立支付行业统筹监管、落实属地监管职责机制,推动移动支付便民工程继续向纵深发展,全力配合打击治理电信网络新型违法犯罪和...

2020-01-06
“暗战”条码支付!网联、平安付、乐刷首笔互

支付行业暗战汹涌,兵马未至而风声先行。日前,有媒体报道,中国银联与腾讯旗下财付通公司近日已就条码支付互联互通达成合作,双方正共同研究条码支付互联互通技术方案。对此...

2020-01-06
坚守“支付为民”初心——中国银联党委书记、

2020年,是全面建成小康社会决胜之年,也是支付产业全面迈向高质量发展的关键之年。从卡基支付向数字支付跃迁,为产业发展打开了更为广阔的空间,也必将深刻改变全球支付市场的...

2020-01-02
知识科普,POS机跳码那些事

玩卡,是为了提高生活幸福品质 许多用户给我们提供了反馈在使用POS机的过程时遇到跳码(也称为跳频)。我们今天就来谈谈跳码的那些事。 在我们谈论跳码之前,让我们来看看这三张图...

2019-12-19
汇聚支付、卡友支付、敏付科技、得仕股份违规

支付圈消息,近日,中国银联业务管理委员会发布关于广州市汇聚支付电子科技有限公司(以下简称汇聚支付)、敏付科技有限公司(以下简称敏付科技)、卡友支付服务有限公司(以下简称...

2019-12-03
共享经济支付结算体量呈现爆发式增长,行业巨

2019年11月21日,港股上市NEXION TECH公布称,公司全资附属公司巨确与醴陵公司订立合作协议,订约方同意于中国湖南成立合营公司,以营运共享经济结算支付平台。合营公司将由巨确及醴...

2019-12-02
X
400-8700-61716683252781
企业邮箱845597251@qq.com
官方微信